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平安e行销怎么查客户的保单

平安公司E行销里的客户资料查找方法如下:打开平安公司***;单击”银行或保险“选项,以***客户为例;单击”***“选项;单击”***申请进度“选项;输入客户名字即可查询***客户资料。

如果是万能险可以通过以下方式进行查询:投保人拨打保险公司的客服电话,向客服提供保单号及***号,就可以查询保单账户价值。投保人可以把保单号给保险公司的保单服务人员,保单服务人员在E行销查询保单账户价值。

通过平安保险的官方网站查询:首先,登录平安保险的官方网站,然后在客户服务或保单查询栏目输入相关信息,如保单号码和***号码,即可查询到电子保单。

平安e行销查询所有客户方式:在电脑上打开E行销,输入用户名和密码登陆进入E行销,然后点击销售。登陆进入E行销,然后点击销售。在页面最上标题栏里点击客户中心管理。

通过平安保险的官方网站查询。客户可以登录平安保险的官方网站,在客户服务或保单查询栏目下输入保单号码和***号码,即可查询到自己的电子保单信息。 通过平安保险的手机APP查询。

登陆平安e行销,里面有在职单和孤儿单的追踪,输入工号、密码,就可以查到了。\x0d\x0a以下为相关内容:\x0d\x0a孤儿保单是指因为原营销人员离职而需要安排人员跟进服务的保单。